Podręcznik użytkownika > Sprawy > Projekty

Projekty ¶

Do zarządzania projektami w systemie eDokumenty wykorzystujemy sprawy. Rozbudowane projekty mogą jednak wymagać założenia wielu spraw, dlatego zachodzi potrzeba wprowadzenia elementu spinającego je w jedną całość. Zadanie takie pełni Projekt zawierający kluczowe informacje o realizowanym przedsięwzięciu. Sprawy należące do jednego projektu są widoczne na liście w module Sprawy po zastosowaniu filtra Projekt.

Filtr Projekt w module Sprawy

Projekty krok po kroku:

• Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów
• Szablony projektów
• Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów

Definiowanie, modyfikacja i usuwanie projektów ¶

Operacji dodawania, edycji i usuwania projektów dokonujemy w oknie Projekty dostępnym po kliknięciu odnośnika Projekty w grupie Sprawy w Panelu sterowania.

Lista projektów

Definiowanie projektu ¶

Aby utworzyć nowy projekt, klikamy przycisk Nowy w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Projekt.

Okno dodawania nowego projektu

Uwagi do wypełniania wybranych pól

• Obowiązkowo wypełniamy pola: Nazwa, Numer (dowolny), Koordynator (dowolny pracownik), Kalendarz
• Funkcją Kalendarza jest pewnego rodzaju kontrola terminów zdarzeń definiowanych dla wszystkich spraw składających się na projekt. Chodzi o to, aby czas realizacji zadań definiowanych w tych sprawach, nie wykraczał poza ustalone godziny pracy. Więcej na temat zarządzania kalendarzami można przeczytać w osobnym artykule. Chcąc dodać nowy kalendarz, klikamy ikonę . Okno konfiguracji wybranego na liście kalendarza zostaje otwarte po kliknięciu ikony
• W polu Kolor wybieramy kolor identyfikujący projekt (nie ma on nic wspólnego z kalendarzem).
• Wartość w polu Priorytet podajemy liczbowo. W systemie nie ma reguły dotyczącej przełożenia liczby na priorytet. Oznaczenia takie ustalamy sami, przyjmując przykładowo: 0 - nieistotny, 1 - wysoki, 2 - średni, 3 - niski.

Modyfikacja projektu ¶

Aby zmodyfikować informacje o projekcie:

• klikamy dwukrotnie wybrany projekt na liście lewym przyciskiem myszy lub
• zaznaczamy pozycję na liście i klikamy ikonę Edycja w Pasku narzędzi.

Formularz edycji jest taki sam, jak formularz dodawania projektu.

Usuwanie projektu ¶

Aby usunąć projekt, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi. Następnie potwierdzamy chęć wykonania operacji klikając przycisk Tak w wyświetlonym oknie.

Uwaga
Jeśli do projektu zostały przypisane sprawy, to usunięcie projektu nie spowoduje usunięcia tych spraw.

Szablony projektów ¶

Szablony projektów możemy tworzyć dla spraw oraz dla grup spraw. Szablonem nazywamy pewną konfigurację zawierającą zadania i podsprawy. Funkcjonalność tę możemy wykorzystać w celu zarządzania wieloma projektami posiadającymi dużą liczbę zadań, ale dających się opisać powtarzalnymi schematami. Szablon możemy określić mianem planu projektu.

Gdzie tworzymy szablony ¶

Szablony projektów mogą być tworzone:

• z poziomu sprawy - wybierając z menu Sprawa pozycję Szablony projektów > Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy
• po zaznaczniu (kilku) pozycji na liście spraw w module Sprawy i wybraniu z menu Akcje pozycji Generuj szablon projektu ze spraw W dwóch powyższych przypadkach uzupełniamy formularz generowania szablonu sprawy.
  
  
  Formularz generowania szablonu sprawy
  
  Na liście wybieramy istniejący szablon (jeśli chcemy poszerzyć go o zadania i podsprawy z edytowanej sprawy) lub definiujemy nowy po kliknięciu ikony , po czym klikamy Generuj szablon. Tak utworzone szablony będą widoczne na niżej opisanej liście w Panelu sterowania.
  
  Uwaga
  Szablon utworzony z wielu spraw zawiera sumę zadań i podspraw z każdej z nich.
• po kliknięciu odnośnika Szablony projektów w grupie Sprawy w Panelu sterowania i kliknięciu w Pasku narzędzi w oknie Szablony projektów ikony Nowy.

Lista szablonów

W wyświetlonym formularzu wypełniamy nazwę i - opcjonalnie - opis szablonu, po czym klikamy Zapisz. Element zostaje w ten sposób dodany do listy. Teraz możemy zdefiniować właściwy szablon.

Okno dodawania nowego szablonu projektu

Definicja szablonu lub modyfikacja już istniejącego (np. wygenerowanego z poziomu okna sprawy) jest możliwa po jego zaznaczeniu na liście i kliknięciu ikony Definicja szablonu w Pasku narzędzi.

Na liście wyświetlone są - w postaci rozwijanych drzew - sprawy zawierające zadania i podsprawy. B?

Okno dodawania elementu szablonu - sprawy

Modyfikacji w szablonie dokonujemy korzystając z Paska narzędzi.

Nowa sprawa ¶

Aby zdefiniować sprawę w szablonie, klikamy przycisk Nowa sprawa i wypełniamy wyświetlony formularz

Okno dodawania elementu szablonu - zadania

Nowe zadanie ¶

Okno definicji szablonu projektu

Edycja elementu ¶

Aby dokonać modyfikacji elementu, zaznaczamy go na liście, po czym klikamy przycisk Edytuj element. Okno edycji sprawy/zadania jest takie samo jak okno dodawania odpowiedniego elementu.

Uwaga
Zmiany w sprawie, na podstawie której był tworzony szablon, nie powodują automatycznych zmian w tym szablonie. Aktualizacji możemy dokonać edytując szablon w Panelu sterowania. Ponowne utworzenie szablonu o tej samej nazwie w oknie sprawy, spowoduje powielenie zadań i podspraw.

Usuwanie elementu ¶

Aby usunąć element, zaznaczamy go na liście i klikamy przycisk Usuń. Usunięcie elementu zawierającego elementy podrzędne spowoduje, że i one zostaną usunięte. Chęć dokonania operacji potwierdzamy klikając Tak w wyświetlonym oknie.

Uwaga
Usunięcie elementów z listy nie spowoduje ich usunięcia w systemie.

Wykres Gantta i wykres obłożenia zasobów ¶