| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Baza kontrahentów] > Import i eksport bazy kontrahentów |
| | 2 | |
| | 3 | = Import i eksport bazy kontrahentów = |
| | 4 | |
| | 5 | * [#point1 Import bazy kontrahentów] |
| | 6 | * [#point2 Eksport bazy kontrahentów] |
| | 7 | |
| | 8 | == Import bazy kontrahentów == #point1 |
| | 9 | Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). [[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_01.png, 500)]][[BR]] |
| | 12 | ''Kreator importu - krok 1'' [[BR]] |
| | 13 | |
| | 14 | W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: |
| | 15 | * Separator kolumn '''przecinek''' |
| | 16 | * Separator tekstu '''"''' |
| | 17 | * Kodowanie '''cp1250'''. |
| | 18 | |
| | 19 | Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło'''. W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami a wyświetlana jest ikona [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_02_ikonka.png, 16)]]. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. |
| | 20 | |
| | 21 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_02.png, 500)]][[BR]] |
| | 22 | ''Kreator importu - krok 2'' [[BR]] |
| | 23 | |
| | 24 | W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje: |
| | 25 | * pomijanie istniejących kontaktów |
| | 26 | * nadpisywanie istniejących kontaktów |
| | 27 | * dodawanie istniejących kontaktów. |
| | 28 | |
| | 29 | '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] |
| | 30 | |
| | 31 | Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]] |
| | 32 | |
| | 33 | Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]] |
| | 34 | |
| | 35 | W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]] |
| | 36 | |
| | 37 | [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_03.png, 400)]][[BR]] |
| | 38 | ''Kreator importu - raport '''wynik importu''''' [[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]] |
| | 41 | |
| | 42 | Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Zakończ'''. [[BR]] |
| | 43 | |
| | 44 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 45 | Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy'''). |
| | 46 | |
| | 47 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 48 | Istnieje również możliwość importu bazy kontaktów za pomocą mechanizmów innych niż tekstowy. Funkcjonalność taka nie została ujęta w zakresie podstawowym systemu, dlatego nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. |
| | 49 | |
| | 50 | {{{ |
| | 51 | #!html |
| | 52 | <div class="ToolTip"> |
| | 53 | <h4>Porada</h4> Zaimportowane kontakty mogą być powiązane z osobami kontaktowymi. Dodanie osób kontaktowych odbywa się poprzez import odpowiedniego pliku w module <b>Moje kontakty</b>. |
| | 54 | </div> |
| | 55 | }}} |
| | 56 | |
| | 57 | |
| | 58 | == Eksport bazy kontrahentów == #point2 |
| | 59 | |
| | 60 | Baza klientów systemu eDokumenty może być synchronizowana z bazami kontrahentów w ponad dwudziestu systemach zewnętrznych (m.in. Symfonia, Optima, Forte, Subiekt, WaPRO, SOFTLAB, Kamsoft, Egeria, CDN XL, IMPULS, Navireo, Navision, DDM, !SetLine). Szczegółowe informacje na ten temat dla wdrożeniowców można znaleźć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Contacts#kontrahenci tutaj]. |
| | 61 | |
| | 62 | === Zobacz także === |
| | 63 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People/ImportContacts Import bazy kontaktów] |
