| 17 | | Utworzony zgodnie z opisem '''Przygotowanie pliku''' plik *.csv jest gotowy do importu. Dane wprowadzamy do systemu za pomocą '''Kreatora importu'''. |
| 18 | | |
| 19 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_1.png, 400, center)]] |
| 20 | | {{{ |
| 21 | | #!html |
| 22 | | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Kreator importu - krok 1</i></p> |
| 23 | | }}} |
| 24 | | [[BR]] |
| 25 | | |
| 26 | | W pierwszym kroku (''Rysunek 1.1'') wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla załączonego pliku parametry te będą następujące: |
| 27 | | * Separator kolumn '''przecinek''' |
| 28 | | * Separator tekstu '''"''' |
| 29 | | * Kodowanie '''cp1250''' |
| 30 | | |
| 31 | | Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku (''Rysunek 1.2''), w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewnym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' (1, ''Rysunek 1.2'') i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło''' (2, ''Rysunek 1.2''). W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami '''1''' a '''2''' wyświetlana jest ikona '''3''' (''Rysunek 2''). Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. |
| 32 | | |
| 33 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_2.png, 400, center)]] |
| 34 | | {{{ |
| 35 | | #!html |
| 36 | | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Kreator importu - krok 2</i></p> |
| 37 | | }}} |
| 38 | | [[BR]] |
| 39 | | |
| 40 | | W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje: |
| 41 | | * pomijanie istniejących kontaktów |
| 42 | | * nadpisywanie istniejących kontaktów |
| 43 | | * dodawanie istniejących kontaktów. |
| 44 | | |
| 45 | | '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] |
| 46 | | Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]][[BR]] |
| 47 | | Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]][[BR]] |
| 48 | | W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]][[BR]] |
| 49 | | |
| 50 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:import_csv_3.png, 400, center)]] |
| 51 | | {{{ |
| 52 | | #!html |
| 53 | | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Kreator importu - raport <b>wynik importu</b></i></p> |
| 54 | | }}} |
| 55 | | [[BR]] |
| 56 | | |
| 57 | | Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport (''Rysunek 1.3'') z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]][[BR]] |
| 58 | | Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Dalej'''. |
| | 17 | Utworzony zgodnie z opisem '''Przygotowanie pliku''' arkusz *.csv jest gotowy do importu. Dane wprowadzamy do systemu eDokumenty za pomocą '''Kreatora importu'''. W zależności od ich typu, formularze występujące w kreatorze różnią się od siebie, dlatego sposób importu poszczególnych plików został opisany indywidualnie. |
