Zmiany pomiędzy wersją 24 and wersją 25 dla NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument

Data i czas:

08/18/15 11:43:53 (10 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument

@@ -2 +2 @@
 
 = Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów =
+
+{{{
+#!html
+<figure>
+<center>
+<img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px">
+</figure>
+}}}
+
 
 Zarządzanie dokumentami obejmuje następujące czynności:
@@ -101 +110 @@
 ''Kreator importu kosztów faktury - krok 2''
 
-Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. [[BR]][[BR]]
+Wartości dla pól '''MPK''', '''RK''', '''Dodatkowa analityka''', '''Stawka VAT''', '''Rejestr VAT''' muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w systemie. Przykładowymi wartościami w pliku *.csv będą - odpowiednio - 502-01, 413, 413-11, 23.00%, symbol. Pole '''Udział(%)''' jest zamienne z polem '''Wartość''' i jeśli podano wartości w obu tych polach, priorytet ma '''Udział'''. Wartość jest domyślnie wartością netto. [[BR]][[BR]]
 W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca sie rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]][[BR]]
 Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]][[BR]]
@@ -157 +166 @@
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_oferta_warunki_handl.png, 600)]][[BR]]
 ''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]]
-W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany.
+W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano pozycje do słownika '''Warunki handlowe''', zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]]
 
   __'''Uwaga'''__ [[BR]]
@@ -163 +172 @@
 
 === Płatność === #point9
-
+Formularz dodawania dokumentu typu '''Płatność''' składa się z zakładki '''Szczegóły'''. Dokument płatności dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Płatność'''.
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowa_platnosc.png, 600)]][[BR]]
+''Okno dodawania dokumentu typu '''Płatność''''' [[BR]]
+__'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]]
+* Na liście '''Nr konta''' wyświetlane są numery kont bankowych klienta wybranego w polu powyżej z uwzględnieniem waluty wybranej w polu '''Kwota'''. Pozycje te ograniczają się jedynie do '''zaakceptowanych numerów kont klienta'''.
+* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]
+* W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK''
+  * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana
+  * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.
+  * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.
 
 === Zamówienie === #point10
 
+Formularz dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''.
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie.png, 600)]][[BR]]
+''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]]
+
+* Zakładka '''Szczegóły'''[[BR]]
+  __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]]
+  * Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku)
+    * Menu rozwijane po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_menu_klient.png, 16)]]. Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients bazie], zaznaczyć checkbox '''Pokazuj adresy osób kontaktowych''' (wyszukiwanie obejmuje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Bazę klientów] i bazę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
+  * Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
+  * Wartości w polach '''Wartość netto''', '''Wartość VAT''' oraz '''Wartość brutto''' są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki '''Pozycje'''.
+  * Lista '''Jednostka rozliczeniowa''' zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule Struktura organizacyjna).
+  * Więcej o Procedurach >>
+  * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]
+  * W zakładce '''Po zapisie''' decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu '''Zapisz''' lub ''OK''
+    * Zaznaczenie chechkboxa '''zarejestruj''' aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana
+    * Po zaznaczaniu checkboxa '''przekaż''' wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.
+    * Zaznaczenie checkboxa '''Potwierdzenie''' sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.
+
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dokumenty_nowe_zamowienie_pozycje.png, 600)]][[BR]]
+''Okno dodawania dokumentu typu '''Zamówienie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]]
+
+* Zakładka '''Pozycje'''
+  __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''___ [[BR]]
+  * 
 
 === Przesunięcie międzymagazynowe === #point11
@@ -187 +229 @@
 
 === Dokumenty z dysku === #point17
+
 
 == Modyfikacja dokumentów == #point2