Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Faktura sprzedaży > Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Formularz dokumentu typu Faktura składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce Szczegóły i kliknięciu przycisku Zapisz.

Zakładka Szczegóły


Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży

Nazwa pola Opis
Sprzedawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę - domyślnie w polu tym wybrany jest adres naszej firmy.
Nadawca Pole typu wyszukiwarka. Wybieramy w nim kontrahenta, dla którego wystawiamy fakturę.
Odbiorca Pole typu wyszukiwarka. Wypełniamy jest w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu Nabywca (np. indywidualna osoba).
Opis Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury
Numer Numer faktury zakupu (wygenerowany przez system, w którym wystawiamy fakturę)
Netto Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniane jest automatycznie po dodaniu danych w zakładce Pozycje.
Kwota VAT Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony sigma wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie.

Brutto Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce Pozycje.
Waluta Waluta, w jakiej została wystawiona faktura.
Data wystawienia, Data sprzedaży Terminy z nadesłanej faktury
Data wysyłki Termin otrzymania faktury
Data zaksięgowania -
Typ dokumentu Z listy wybieramy typ faktury, np. faktura towarowa.
Termin płatności Termin płatności faktury. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności.
korekta informacja o tym, że jest to faktura korygująca
Forma płatności Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni
Nr konta -
Zapłacono, data zapłaty Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty.
Nr sprawy Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy
Doręczono Data doręczenia faktury do nabywcy (np. na podstawie zwrotki).
Uwagi Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie
Status Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
Procedura Wybór procedury definiującej obieg dokumentu

Uwaga
Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane.

Zakładka Pozycje


Faktura - zakładka Pozycje z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji

Do zarządzania zawartością listy w zakładce Pozycje wykorzystujemy umieszczony w niej Pasek narzędzi.

  • Podstawowe działania obejmują: dodawanie, edycję i usuwanie pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
  • Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu Klient związane jest Zamówienie, pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku Rozliczenie, zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku Dodaj lub Dodaj i zamknij.


Dodawanie nowej faktury - Lista zamówień

  • Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy OK lub Zapisz.
  • Aby na podstawie danych w zakładkach Szczegóły i Pozycje wygenerować dokument, klikamy ikonę Utwórz dokument. Zaleca się zapis dokumentu typu Faktura do formatu *.pdf.


Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku

Zakładka Koszty


Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka Koszty

Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce Pasek narzędzi.

  • Aby dodać nową pozycję, klikamy Nowy. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu Nowy z istniejącego. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy.


Formularz dodawania kosztu

  • Kliknięcie ikony Kopiuj pozycje oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce Pozycje. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt.
  • Import listy kosztów
  • Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz Ctrl, po czym klikamy Ustaw RK, wybieramy pozycję z listy i klikamy Ustaw. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony .

Uwaga
Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT.